Die Börse von Tel Aviv will eine Brücke zwischen israelischen Wachstumsunternehmen und Tausenden neuer Investoren bauen, indem sie die Kapitalbeschaffung durch private Unternehmen umgestaltet.

Der CEO von TASE (Tel Aviv Exchange) Ittai Ben-Zeev dazu vor wenigen Tagen: “TASE setzt sich für die Förderung der israelischen Wirtschaft und der in diesem Umfeld tätigen israelischen Unternehmen ein. Heute (den 16. August; Anm. Red) heben wir dieses Engagement mit TASE UP auf die nächste Stufe – eine Plattform, die die Kapitalbeschaffung durch Unternehmen völlig umgestaltet und zum ersten Mal in Israel die Vorteile der Börse von Tel Aviv, wie den Zugang zu Investoren und Liquidität, zum Vorteil jener Unternehmen nutzt, die zumindest vorläufig privat bleiben wollen. Angesichts des sich abzeichnenden Coronavirus, da private Investoren zögern, in Hochtechnologieunternehmen zu investieren, und Technologieunternehmen kurz vor der Aussetzung ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Wachstums stehen, stellt sich diese Lösung der Herausforderung. Wir glauben, dass diese Lösung mehr und mehr High-Tech-Unternehmen in dieser Start-Up-Nation dazu bringen kann, zu wachsen und sich zu unabhängigen Unternehmen mit einer besseren Verbindung zu den institutionellen Anlegern und zu anderen Investoren zu entwickeln, die ihr Engagement im Technologiesektor verstärken wollen“.

TASE UP ist eine von TASE entworfene elektronische Plattform, über die Privatunternehmen Zugang zu Investitionen von institutionellen und akkreditierten Investoren erhalten. Im Gegensatz zur Notierung auf dem TASE-Hauptmarkt bleiben Unternehmen, die auf der TASE UP-Plattform notiert sind, privat und unterliegen keinen Berichts- oder Prospektveröffentlichungsanforderungen nach dem israelischen Wertpapiergesetz.

Die Einführung der neuen Plattform und ihre Vorstellung bei Investoren und im lokalen Technologie-Ökosystem wird von einer digitalen Kampagne begleitet, die nach mehreren erfolgreichen Kampagnen mit TASE von dem bekannten Komiker Adi Ashkenazi angeführt wird. Die Einführung und Bekanntmachung von TASE UP zielt darauf ab, TASE UP als den Weg nach vorn – Ihren nächsten Meilenstein – für Unternehmer und Unternehmensführer auf ihrem Weg an die Spitze zu positionieren und bietet eine spezielle Website für Unternehmen und Investoren.

TASE UP soll ein weiteres neues Zuhause für israelische High-Tech sein: Eine einzigartige Plattform, die privaten Technologieunternehmen neue Wege zur Kapitalbeschaffung von akkreditierten und institutionellen Investoren bietet.

Unternehmen, denen es gestattet ist, über TASE UP Kapital zu beschaffen, genießen einen einzigartigen Zugang zu Tausenden von akkreditierten Investoren und institutionellen Anlegern über die umfangreichen Vertriebskanäle von TASE, eine Vielzahl von Kapitalbeschaffungskanälen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und Liquidität für ihre Aktionäre.

Dieser gestraffte, agile und innovative Prozess ermöglicht die Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung von Prospekten und zur regelmäßigen Berichterstattung. Die Notierung bei TASE UP eignet sich für eine Vielzahl von Wertpapieren und Kapitalstrukturen: Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine, Beteiligungseinheiten und Optionen. Die Plattform ist offen für Technologie- und Biomed-Unternehmen, Risikokapitalfonds, Kreditfonds und REITs, die im Ausland investieren. TASE schätzt, dass Hunderte von Unternehmen von den Vorteilen der Plattform profitieren können.

Investoren, die auf der TASE UP-Plattform Geschäfte tätigen dürfen, genießen zum ersten Mal in Israel direkten Zugang zu Investitionen in Privatunternehmen über eine Plattform, die so konstruiert wurde, dass sie der Infrastruktur der Handels- und Clearingsysteme von TASE ähnelt und daher für sie leicht zugänglich und vertraut ist.

Die Investoren genießen auch Liquidität für Investitionen, Börsennotierung, Clearing und Betrieb der Zahlungen, wie sie für ein börsennotiertes Wertpapier gelten, sowie die Identifizierung (ISIN) und Darstellung der Bestände des Investors auf seinem Bankkonto. Ausländischen Anlegern wird eine Befreiung von der Quellensteuer auf Zinszahlungen gewährt.

Die Plattform steht auch öffentlichen Institutionen, Unternehmen mit einem Eigenkapital von mehr als 50 Millionen NIS, Investitionsberatern oder Investitionsvermarktern, die auf eigene Rechnung kaufen, Risikokapitalfonds und privaten akkreditierten Investoren, wie im Wertpapiergesetz definiert, zur Verfügung. Diese vertreten Tausende von potentiellen Investoren.

Seit vielen Jahren beschaffen israelische Technologieunternehmen, die in Israel gegründet wurden und wachsen, Kapital von lokalen Risikokapitalfonds und Business Angels sowie von internationalen Fonds und Unternehmen und ausländischen Technologieinvestoren. Diese Quellen sind in den letzten Monaten vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs und der Weltwirtschaftskrise knapp geworden. Zudem investieren israelische öffentliche Institutionen seit vielen Jahren nur spärlich in lokale Wachstumsunternehmen, so dass die israelische Öffentlichkeit trotz der bemerkenswerten wirtschaftlichen Aktivität und des Wachstumspotenzials relativ wenig mit diesem erfolgreichen Sektor in Berührung gekommen ist.

TASE glaubt, dass eine Verbindung mit dem lokalen Technologie-Ökosystem ein strategischer Imperativ ist und zielt darauf ab, die israelische Wirtschaft optimal widerzuspiegeln und die israelische Öffentlichkeit stärker am Erfolg des lokalen Hightech-Sektors teilhaben zu lassen.

Laut IVC haben lokale Start-up-Unternehmen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 fast 5,6 Milliarden US-Dollar aufgebracht, davon nur 1,3 Milliarden US-Dollar in israelischen Geldern. Und selbst diese Investitionen wurden größtenteils von privaten Fonds und Einrichtungen getätigt, in die die Allgemeinheit nicht investiert ist.

TASE ist auch der Ansicht, dass eine Diversifizierung der Finanzierungsquellen, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, zusammen mit einer verstärkten Exponierung israelischer Investoren gegenüber den Wachstumsunternehmen, den Markt verbessern und es mehr israelischen Wachstumsunternehmen ermöglichen wird, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und sogar in Israel zu wachsen und sich zu entwickeln, was möglicherweise den Weg zu ihrer künftigen Notierung an TASE und später auch an führenden internationalen Börsen ebnen wird.

TASE UP wurde nach der Genehmigung der TACT-Institutionellen Plattform durch die Israelische Sicherheitsbehörde (ISA) gegründet und knüpft direkt an den Plan der Innovationsbehörde zur Förderung institutioneller Investitionen in Hightech-Unternehmen und zur Schaffung eines Investitionspfades an, der öffentlichen Institutionen eine staatliche Garantie für ihr Portfolio von Investitionen in Technologieunternehmen mit fortgeschrittener Finanzierung bietet. Dieser Track wurde von der Innovationsbehörde, dem Finanzministerium, der Kapitalmarktbehörde und der ISA formuliert.

Um die Investorenbasis der Plattform zu erweitern, hat TASE mit mehreren Einrichtungen zusammengearbeitet, um die Verbindung der Investoren mit Hightech-Unternehmen und dem lokalen Ökosystem zu stärken.

Kooperationspartner

Internationale Investmentbank Jefferies – TASE arbeitet derzeit eine einzigartige Zusammenarbeit mit Jefferies zur Unterstützung von israelischen Hightech-Unternehmen aus, die auf der Plattform Kapital aufnehmen. Jefferies ist führend auf den Kapitalmärkten und bei finanziellen Hightech- und Biotechnologie-Transaktionen und verfügt zudem über eine starke Präsenz auf dem israelischen Kapitalmarkt.

Fundit – Eine Investitionsplattform für die Kapitalbeschaffung durch Unternehmen, die das Wissen und die Erfahrung der Headstart Group, Israels erster und größter Crowdfunding-Gruppe, und die Expertise von Poalim IBI auf den Kapitalmärkten kombiniert. Fundit wird von der israelischen Sicherheitsbehörde beaufsichtigt und verfügt über umfassende Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung für Unternehmen und Wagnisse, auch im Technologiebereich. Bis heute wurden über Fundit 315 Millionen NIS für 140 Projekte aufgebracht.

Novus – Eine digitale Emissionsplattform zur Verwaltung eines vollständig automatisierten Prozesses für die itraded alternativen Wertpapiere unter qualifizierten Anlegern. Novus ermöglicht es Emittenten, eine Transaktion zu initiieren, Investoren weltweit zu erreichen und mit ihnen zu kommunizieren, Markt- und Aktiendaten zu erfassen, einen Bieterprozess durchzuführen und ein erfolgreiches IQIO (Initial Qualified Investor Offering) abzuschließen.

TASE arbeitet auch mit IVC, dem führenden israelischen Forschungs- und Datenzentrum für High-Tech-Unternehmen, zusammen, das erste Informationen über die privaten Unternehmen, die in TASE UP gelistet sind, bereitstellen und den Investoren zugänglich machen wird.

Die technologische Revolution von TASE

In den letzten Jahren hat TASE im Rahmen des globalen Trends der digitalen Transformation im Finanzsektor im Allgemeinen und auf dem Kapitalmarkt im Besonderen beträchtliche Ressourcen und Anstrengungen unternommen, um eine fortschrittliche technologische Infrastruktur für einen anspruchsvolleren Markt zu schaffen und die Zugänglichkeit von TASE und seinen börsennotierten Unternehmen für Investoren weltweit zu verbessern.

Im Rahmen dieser Denkweise kündigte TASE am 2. November 2020 die Einführung einer Central Blockchain Securities Lending Platform als optimale Antwort auf die Bedürfnisse der Investoren an.

Sender/Quelle (gekürzt): TASE